歐洲央行如預期降息，但被市場解讀為“勉強”性降息，並未提供9月是否續降的明確答案，令市場情緒轉為觀望。美股開高走低，Apple和輝達之間的競爭持續，NVIDIA的市值在黃仁勳離開台灣後重回第三位。Gamestop大漲成為迷因股中的亮點。
台積電和聯發科強勢反彈，推動台股創新高並引發空頭回補。但內資也開始獲利了結，OTC市場高開低走。台股成交量回升但仍屬溫和。歐洲如預期降息，AI技術熱潮持續，下週Apple將有重磅AI技術亮相。資金動能在內外資推動下，指數不斷攀升，市場預期在川普干擾前持續上漲。
- 半導體：費城半導體指數下跌0.9%，台積電ADR下跌0.5%，輝達下跌1.2%。
- 美元指數：下滑至104.1。
- 長期利率：微跌至4.28%。
- 資金動能：美股開高走低，台股大漲量增。
- 產業輪動：美股消費和能源板塊反彈，公用和科技板塊下跌；台股半導體、航運、金融大漲，OTC市場高開低走。
- 量化寬鬆：歐洲央行勉強降息，市場觀望非農數據。
歐美股市指數：
- 道瓊工業指數：38,886.17 (+0.20%)
- NASDAQ綜合指數：17,173.12 (-0.09%)
- S&P500指數：5,352.96 (-0.02%)
- 費城半導體指數：5,301.68 (-0.86%)
- 富時100指數：8,285.34 (+0.47%)
- 法蘭克福DAX指數：18,652.67 (+0.41%)
美國大型股動態：
- Salesforce (CRM-US)：上漲2.63%，至每股242.76美元。公司宣布在倫敦開設AI中心，預計創造50萬個AI相關就業機會。
- 羅賓漢 (HOOD-US)：上漲6.49%，至每股22.97美元。公司宣布以2億美元現金收購加密貨幣交易所Bitstamp。
- 微軟 (MSFT-US)：上漲0.12%，至每股424.52美元。
- 輝達 (NVDA-US)：下跌1.18%，至每股1,209.98美元。美國司法部和FTC達成協議調查輝達是否違反反壟斷法。
加密貨幣動態：
- 比特幣：下跌0.59%，至70,716.12美元。
- 以太幣：下跌1.25%，至3,800.07美元。SEC主席Gary Gensler表達對加密貨幣市場缺乏監管的擔憂。
全球債市焦點：
- 美國5月服務業PMI：回升至53.8，為2023年初以來最大升幅。歐洲央行降息1碼，主要再融資利率降至4.25%。10年期公債殖利率收於4.28%。
- 歐洲央行預測：通膨預計2026年回落至2%以下，經濟增長未來三年將在0.9%至1.6%之間。市場預期FED在9月初降息機率高。
- 債券基金市場：已連續22周資金淨流入，市場加碼債券以掌握降息後債券價格反彈行情。
全球宏觀產業：
- 美元指數：週四報104.14，跌幅0.17%。油價上漲，加元企穩。
- 國際油價：連續第二日收高，WTI期貨價格上漲至每桶75.55美元。
- 金價：延續反彈勢頭，現貨黃金收漲0.87%，報2375.83美元/盎司。
- 英特爾與夏普合作：英特爾租用夏普LCD面板廠作為先進半導體技術研發中心，助攻鴻海業外表現。
- 國巨營運動能：併購效益逐漸發酵，有助挹注中長期營運動能。
台股強勢股：
- 智邦 (2345)：5月營收創新高，月增長25%，年增長35.59%。
- 聯發科 (2454)：多家外資券商調高評等至買進。
- 萬海 (2615)：因紅海危機和巴拿馬運河水位降低，運力提升，5月營收可期。
台股焦點股：
- 光聖 (6442)：美國AI基建需求拉動，4月稅後淨利大增。
- 振樺電 (8114)：POS和KIOSK需求復甦，下半年營運向上。
- 連瀚荃 (8103)：第1季EPS大增，伺服器網通客戶動能強勁，業績預期逐月走高。
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資料來源：yesmedia