美國商業地產危機及地方性銀行倒閉風波使金融股重挫。相較之下，台股金融股受到法人青睞，五月營收創佳績，14家金控1至5月獲利達2638億，同比增長90%。台股投信主要買盤集中在金融股、高殖利率的長榮航、聯電、世界等。第一季強勁的機電和AI相關股遭賣超，反映大金主偏向穩健保守。隨著外資觀望，台股震盪整理的機率較高。
關鍵趨勢
- 半導體板塊：
費城半導體指數微幅上漲0.1%。台積電ADR下跌1.5%，輝達微跌0.7%。
- 美元指數：上升至105.3，持續走強。
- 長期利率：下滑至4.40%。
- 資金動能：美股震盪微幅上漲，台股震盪走高後回落。
- 產業輪動：美股科技與通訊服務板塊大漲，非科技板塊全面下跌，金融股大幅回落。台股強拉鴻海與台積電，其餘個股普遍走低。
- 量化寬鬆：市場觀望美國CPI數據與聯準會決議。
輝達股票表現平靜，蘋果股價大漲 輝達股票分割後連續兩日股價表現平靜，短線利多已大致反映。蘋果在全球開發者大會（WWDC）上的表現雖未能讓投資人驚喜，但股價仍大漲7%，顯示資金從半導體板塊轉向蘋果。
歐美股市指數
- 道瓊工業指數：38,747.42 (-0.31%)
- NASDAQ綜合指數：17,343.55 (+0.88%)
- S&P500指數：5,375.32 (+0.27%)
- 費城半導體指數：5,365.38 (+0.06%)
- 富時100指數：8,147.81 (-0.98%)
- 法蘭克福DAX指數：18,369.94 (-0.68%)
美國大型股動態
- 通用汽車(GM-US)：上漲1.35%至每股48.21美元，受電動車業務獲利能力提升影響，批准60億美元股票回購計劃。
- 蘋果(AAPL-US)：上漲7.26%至每股207.15美元，宣布與OpenAI合作，整合ChatGPT與Siri。
- 諾和諾德(NVO-US)：下跌1.28%至每股141.79美元，因美國參議院衛生小組考慮傳喚其就減肥藥價格問題作證。
華爾街新創公司動態
- 比特幣：下跌3.24%至67,309.2美元。Bitfarms宣布毒丸計劃以防止Riot Platforms的收購。
- Affirm(AFRM-US)：上漲11.04%至每股33.80美元，蘋果宣布與其合作，推出分期付款服務。
全球債市焦點
- 市場等待Fed最新利率決策，財政部發行390億美元10年期公債，得標利率4.438%低於預期。
- Fed降息次數與股市走勢並無明顯關聯，預期產業景氣將受惠於自身營運展望，相關長天期公司債標的受關注。
全球宏觀產業動態
- 美元指數：連續第四日上漲，市場預期CPI和FOMC決議將對美元形成支撐。
- 天然氣期貨：受天氣預報影響上漲逾7%，收於每百萬Btu 3.129美元。
- 黃金和白銀：價格走低，受美元指數上揚和美債收益率上升影響。
台股重要動態
- 台積電：南科嘉義園區CoWoS新廠開始採購設備，計劃擴充先進封裝產能。
- DRAM市場：摩根士丹利預測DRAM迎來超級周期，標準型DRAM供應缺口將推動價格上漲。
- 貨櫃航運股：受聯合國安理會支持加薩停火決議影響，貨櫃航運股價大幅下跌。
台股強勢股
- 富士達(6805TT)：品牌折疊手機市場布局良好，市占率提升。
- 信驊(5274TT)：5月營收大幅增長，受惠雲端伺服器急單和中國需求回溫。
- 順德(2351TT)：成功開發因應GPU高速運算的穩壓器導線架，預計第4季量產。
台股焦點股
- 萬潤(6187TT)：受惠台積電先進封裝設備需求，營收有望延續增長。
- 精材(3374TT)：全年營運谷底已過，第二季營收預計回升。
- 元太(8069TT)：電子紙標籤庫存消耗完畢，下半年出貨量轉佳。
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資料來源：yesmedia